中國財富網

>金牌保代報告:科創板“最強保代”花落華泰聯合 中金5員大將儲備項目頂半邊天

金牌保代報告:科創板“最強保代”花落華泰聯合 中金5員大將儲備項目頂半邊天

中富網快訊:

  本市場深化改革令今年前7個月IPO可圈可點。

  科創板的推出,無論是對機構還是對從業者而言,是重要的發展機遇,也是親歷歷史的機會。

  21世紀經濟報道記者統計發現,截至7月23日,有149家企業已遞交科創板申報材料,共有302名保代參與。其中有7名保代頂格簽字2單項目,為少數的“能力者”。而華泰聯合證券的1名保代憑借努力與運氣,保薦的2單項目均成為首批上市企業,堪稱科創板目前的最強保代。

  除科創板外,今年A股IPO亮點也不少。多條隱形審核紅線取消,IPO迎來市場化改革,隨后IPO申報在6月月底出現井噴,排隊家數一度突破500大關。根據數據,截至目前,有858名保代有在會審核項目,其中有24名簽字項目有3單。中金公司有5名保代在審項目家數合計占公司總儲備的四成,成為“扛把子”。

  整體而言,保代比去年更“充實”了。根據記者統計,有27%保代在上半年有在審IPO項目(包括科創板項目),相比年初的15%出現大幅提高。

  華泰保代吸睛

  本周科創板開市,吸引全市場眼球。除了企業老板身家暴漲,出現百位億萬富豪以外,券商投行以及相關項目的保代也已經鎖定中介服務費,賺得盆滿缽滿。

  毫無疑問,項目募資越高,承銷保薦費越大。數據顯示,中國通號募資總額高達105.3億,是今年前7個月首發市場中的“巨無霸”。保薦機構中金公司順利攬下承銷保薦費1.49億,兩名簽字保代馬青海、吳嘉青無疑受益其中。

  不過,最值得關注的為華泰聯合證券保代張冠峰,也是另一名頗能掙錢的保代。該保代簽字的兩單科創板項目均為首批上市企業,分別為方邦股份與光鋒科技。

  對此,深圳一名券商投行人士表示不簡單。“第一是要有專業能力,當時各個投行團隊都在加班做材料爭取首批,如果沒有過硬專業能力和優秀團隊,很難將兩個項目的進度都往前趕;第二也需要點運氣。”

  根據記者查閱,上述兩單項目在科創板推出之前曾計劃登陸創業板,已有過上市準備,這或許是保代能迅速推進科創板進度時的底氣。

  公開資料顯示,光鋒科技募資11.9億,承銷保薦費9578.49萬元;方邦股份募資10.78億,承銷保薦費7776.6萬元。在合計1.74億承銷保薦費中,張冠峰預計能分羹不少。

  廣州一名券商投行人士表示,在科創板保薦項目上,項目經驗的意義大于名利。“科創板作為改革試驗田,保代成功項目越多越有說服力,說明有專業能力,了解審核動向,跟監管溝通能力強。”

  據了解,張冠峰為華泰聯合證券華南團隊負責人、執行總經理,有逾10年投行業務經驗,此前還操刀申銀萬國換股吸并宏源證券、廣州友誼非公開發行收購越秀金控、順豐控股借殼項目等明星項目。

  除了這位最強保代外,一些大項目的保代,或也有不菲的收入。

  主板上市公司寶豐能源募資金額僅次于中國通號,為81.55億,承銷保薦費也高達1.19億,其操刀人為中信證券保代曾春與黃超。

  同一家券商的另外兩名保代搭檔孫洋與王建文,共同保薦科創板瀾起科技以及主板博通集成上市,兩單項目承銷保薦費合計為8890.23萬元。

  上述保代或都有可觀的收入。

  中金、建投多名保代1簽3

  除了變現能力外,凸顯保代競爭力的還有儲備能力,部分保代有望厚積薄發。

  根據21世紀經濟報道記者對截至7月23日的數據進行統計,在前7個月,共有1028名保代有在審IPO項目(主板、中小板、創業板、科創板),在保代總數3761名中占比27.33%。

  這個比例較年初出現大幅提高。1月共有544名保代有在會項目,意味著不到15%的保代有項目。

  前述深圳券商投行人士解釋,這是因為今年年中申報家數多了。“6月出現大量企業申報,因為‘主8創5’紅線取消了,排隊數量要比年初更多。”據了解,年初A股在審IPO家數約有350家,而目前在審家數已近500家。

  他還補充表示,科創板的出臺也帶來了業務機會。“原本不符合主板上市要求的企業有了融資的渠道,比如虧損企業、紅籌企業等。另外新三板企業也來尋求科創板上市。”

  前述廣州券商投行人士表示,今年IPO市場改革以后,申報項目要比以前更容易。“去年大項目容易過會,中小民企項目很難。所以去年以中小民企為客戶的投行整體很不好過,而這類投行是絕大多數。去年投行比較低迷,降薪情況比較多。”他談道,今年降薪情況雖未扭轉,但業務要比去年有所改善。

  根據21世紀經濟報道記者結合“四大上市板”的數據進行統計,發現有1名保代簽字家數滿格,即中金公司潘志兵,共有4單IPO項目,為目前項目家數最多的保代,具體有2單創業板、1單中小板、1單科創板。

  另有23名保代各有3單簽字項目,占比2%。從分布券商情況來看,中金公司最多,除上述潘志兵以外,還有趙言、賈義真、石一杰、徐石晏。5名保代簽字數量在中金公司儲備的IPO項目中就占比高達42%。類似“扛把子”的在中信建投也有4名,分別為保代郭瑛英、韓新科、冷鯤、趙鑫。

  此外,中信證券、招商證券、華泰聯合、民生證券、東興證券各有2名;國泰君安、廣發證券、平安證券、光大證券、華西證券各有1名。

  從分布結果來看,仍然以投行人才較多的大型券商為主。

(文章來源:21世紀經濟報道)

責任編輯:CFBJ 專題:

圖說財富

瑞彩网app