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中信證券申請收購廣州證券 證監會提出“補充披露”反饋意見

中富網快訊:摘要 【中信證券申請收購廣州證券 證監會提出“補充披露”反饋意見】7月24日晚間,中信證券(600030)公告稱收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》,證監會對中信證券提交的收購廣州證券的行政許可材料進行審查,并提出了13頁共14方面補充披露意見。內容包括收購交易完成后是否造成同業競爭,對中小股東權益影響,廣州證券剝離資產的障礙,以及廣州證券經紀、投行、自營、資管、信用、資產負債等業務存在的問題,以及本次交易定價估值的合理性等方面。(澎湃新聞)

  中信證券收購廣州證券收到了證監會第一次反饋意見。

  7月24日晚間,中信證券(600030)公告稱收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》,證監會對中信證券提交的收購廣州證券的行政許可材料進行審查,并提出了13頁共14方面補充披露意見。內容包括收購交易完成后是否造成同業競爭,對中小股東權益影響,廣州證券剝離資產的障礙,以及廣州證券經紀、投行、自營、資管、信用、資產負債等業務存在的問題,以及本次交易定價估值的合理性等方面。

  具體來看,證監會要求中信證券補充披露交易完成后上市公司未來的經營戰略和業務管理模式,以及是否會對廣州證券現有業務產生重大影響。要求補充披露廣州證券剝離資產及股東變更的審批進展,是否存在法律障礙及如期辦理風險;以及除證監會審批外,廣州證券資產剝離有無其他前置條件。

  在廣州證券的經紀業務方面,證監會披露數據顯示,廣州證券經紀業務占總營收比重大,同時最近兩年一期證券經紀傭金率降幅高于行業水平,要求補充披露廣州證券經紀業務區域分布、競爭狀況、市場占有率變化及未來趨勢;傭金費率持續下降且高于行業降幅的原因、對資產盈利能力的影響;以及本次交易對上市公司在華南地區開展證券經紀業務的影響等方面。

  投行業務方面,聚焦廣州證券投行收入是否符合會計準則規定,承銷債券違約的潛在法律風險和對廣州證券持續盈利能力的影響,以及客戶穩定性及對投資銀行業務的影響等。

  自營業務方面,證監會要求中信證券補充披露廣州證券各類自營業務主要交易方式、金額、回報率水平、對同類收益的貢獻程度等相關信息;廣州證券與各類自營業務相關財務核算流程、內控措施及有效性等。

  資管業務方面,要求補充披露廣州證券資管業務凈收入下降的原因及合理性,部分產品違約或減值的原因及合理性,以及對廣州證券持續盈利能力的影響等。

  對于廣州證券資產負債表涉及金融資產種類較多,金額較大的現象,證監會要求補充各報告期發生信用減值損失或其他資產減值損失的原因,資產減值準備計提是否充分等方面。

  此外,在收購交易細節方面,證監會要求中信證券補充披露廣州證券近三年一期營業收入波動、凈利潤下滑甚至虧損的原因及合理性,本次交易是否有利于增強上市公司盈利能力;補充披露廣州證券本次交易評估作價與歷次股權轉讓估值水平差異較大的原因及合理性,以及本次交易中對廣州證券采取市場法進行評估的合理性。

  1月9日,中信證券發布公告,擬作價不超134.6億元收購廣州證券股份有限公司(下稱廣州證券)100%股權,該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權、金鷹基金24.01%股權所獲得的對價。

  據公告,按照發行價格16.97元/股進行計算,中信證券發行股份數量合計為793164407股,其中向廣州越秀金融控股集團股份有限公司(越秀金控,000987.SZ)發行259880188股,向廣州越秀金融控股集團有限公司發行533284219股。

  中信證券此前在公告中稱,廣東省具備良好的證券業務發展基礎,廣東省證券經紀業務總量亦在全國首屈一指,良好的經濟發展環境、有力的政策支持以及龐大的證券經紀業務規模,為廣東省發展證券綜合業務和財富管理業務奠定了良好基礎;廣州證券在廣東省營業網點布局具備一定競爭優勢;本次交易完成后可明顯提升中信證券在廣東省及華南地區競爭力。

  “本次交易完成后,廣州證券未來將定位為中信證券在華南地區從事特定業務的子公司,將充分利用中信證券在證券研究、產品開發、信息技術、合規管理以及風險控制等方面的經驗和優勢,彌補廣州證券在應對宏觀經濟和二級市場研究以及風險控制方面的不足,提升客戶服務能力,進一步鞏固其在華南地區的業務競爭力。”中信證券在公告中稱。

  證監會要求中信證券收到通知起30個工作日內披露反饋意見回復,披露后2個工作日內向證監會報送反饋意見回復材料。

(文章來源:澎湃新聞)

責任編輯:CFBJ 專題:

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