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5G概念股拉升走強 機構認為科創板帶動效應下 有望迎板塊性機會

中富網快訊:

  5G概念股7月23日盤中異動,博敏電子、邦訊技術漲停,奧維通信、高斯貝爾漲超6%,法爾勝、華工科技、欣天科技等漲超5%,廣和通、超訊通信等多股跟漲。

  消息面上,工業和信息化部信息通信發展司司長、新聞發言人聞庫表示,5G技術的發展將對今后社會的發展、對一些其他應用具有非常重要的意義。農村也是發展的重點,目前我們通過普遍服務補償機制,做了很多年的工作,目標就是在農村和城市要求做到同網同速,目前來說可以基本上做到了,我們已經幾乎全國所有行政村都通上光纖,據測速,平均網速能夠達到60多兆。在移動覆蓋方面也非常重要,在5G還沒有到來之前,已經開始大規模在農村部署4G網絡。到今年年底初步估算,全國55萬個行政村,98%以上都會有4G網絡覆蓋。在5G方面,通常網絡部署也是慢慢上升的曲線,今年主要是在一些關鍵地方部署5G,特別在一些熱點地區、大城市,隨著下一步工作的展開,農村也將像4G一樣,是5G部署的一個重點。

  同時,聞庫指出,5G的安全實際上和4G、3G、2G以及固網的安全有很多相同之處。一些國家說5G不安全,實際上到目前為止,沒有看到任何證據。

  愛建證券:下半年將迎來5G投資高峰期

  愛建證券表示,通信行業本周密集發布業績預告,部分通信廠商進入業績兌現周期。通信設備板塊受5G建設周期推進影響,中報業績普遍提升,其中設備商、PCB、天線、云計算等5G建設相關板塊均取得了不錯的業績。隨著下半年4G擴容周期繼續加碼,5GNSA組網提速,通信產業鏈上下游有望迎來業績兌現高峰。目前5G牌照已經發放,各家運營商正抓緊部署5G,盡管有“提速降費”的要求存在,5G建設仍然是今年各家運營商重點突破的方向。目前運營商的資本開支已經進入觸底回升的通道,下半年將迎來5G投資高峰期。

  目前5G建設初期,設備商相關板塊已經在上半年先行受益;傳輸側建設將會繼續發力,相關的光纖光纜廠商,光器件以及傳輸設備廠商將會緊隨其后;5G消費電子有望在明年全面爆發,目前5G終端尚未正式發布,NSA組網限制了國內終端的研發進程以及消費者未來消費欲望。隨著明年SA組網全面鋪開,新制式新套餐新設備的到來將點燃消費熱情。設備商仍然現階段5G建設最大的受益者。目前的5G投資方向主體仍然是國產替代,自主可控為主,承載網將是5G建設來臨前先行受益的領域。擁有自主知識產權的5G光模塊,光芯片,設備廠商將在未來建設中受益。重點推薦國內設備商集采領先的光通信龍頭烽火通信,硅光子芯片自主知識產權光迅科技,產能提升營收大幅提速滬電股份。建議關注設備商龍頭中興通訊,關注電磁屏蔽材料龍頭飛榮達,關注業績扭轉,基站濾波器廠商大富科技。

  華創證券:中報業績表現好的公司有望在未來一段時間走出一波業績行情

  華創證券認為,現階段機構對于通信板塊配置意愿不高,主要是由于 5G 牌照發放后進入預期兌現期,且短期內缺乏其他熱點主線。不過通信板塊經過前一階段回調后,部分核心標的估值已經進入合理或偏低估區間,中報業績表現好的公司有望在未來一段時間走出一波業績行情。5G 牌照發放以后,5G 板塊上市公司業績進入兌現期,未來 1-2 年將進入業績高速增長疊加估值下行的階段,5G 基建板塊優質上市公司的業績增速料將超過估值下行幅度。標的方面,建議關注網絡設備龍頭中興通訊和光設備龍頭烽火通信,5G 牌照超預期發放促使兩個細分行業龍頭 2019 年業績增厚,整個 5G 周期業績向前平移,并可能受益后續建設規模不斷加大;另外,中國移動 SPN 招標在即,承載網革命性變化使得主要供應商中興烽火更加受益。IDC 板塊建議關注光環新網,中報業績預告符合預期,公司業績確定性較高,REITs 逐步落地推動科技地產龍頭進入規模擴張新時代;上游天線射頻建議關注通宇通訊,公司二季度業績超預期,主要受益于公司進入愛立信產業鏈,在愛立信的帶動下實現 4G、5G 天線出貨量增加;5G 應用建議關注高新興和移為通信,兩家中報表現均略微低于預期,高新興上半年在車聯網上研發投入較大,對利潤形成一定擠壓;移為通信二季度出貨遇到短期問題,目前已經解決,對公司全年業績無影響。車聯網料是目前5G 確定性最強,未來最先落地的大體量行業應用,需提早布局。

  光大證券:科創板對科技股的帶動效應下,通信有望迎來板塊性機會

  光大證券認為,科創板開市后,分流效應靴子落地,市場觀望情緒有望消除,同時科創板對科技股的帶動效應下,通信有望迎來板塊性機會,關注中報預告超預期個股:海能達、星網銳捷、億聯網絡、光環新網等,以及 5G 板塊機會:烽火通信、光迅科技、中興通訊等。持續推薦 5G 及相關領域投資機遇:主設備:5G 投資占比最大的產業鏈環節,行業集中度高,推薦:中興通訊、烽火通信。光模塊:5G 基站側對 25G 等高速率光模塊需求量將顯著增長,推薦:光迅科技。天線:Massive MIMO技術應用、天饋一體化和天線有源化推動提升單天線價值量,推薦通宇通訊。受益于 5G 建設相關細分領域優質標的,包括:車聯網領域高新興、網絡可視化領域中新賽克、恒為科技,IDC 領域光環新網及會議信息化領域視源股份。

責任編輯:CFBJ 專題:

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